Aristocrat ganha ousado £ 2.Oferta de 7 bilhões para a Playtech

Fabricante de jogos listados na Austrália Lazer Aristocrata é comprar gigante europeu de jogos playtech depois de fazer uma oferta em dinheiro avaliando a empresa em £ 2.7 bilhões, um prêmio de 58 por cento em seu preço de fechamento na semana passada.

O conselho da Playtech está recomendando unanimemente que os acionistas votem a favor do acordo em um ano que viu um nível sem precedentes de M&uma atividade. A Aristocrat planeja financiar o negócio com um aumento de capital de £ 864 milhões, juntamente com novas dívidas e caixa existente.

A Aristocrat acredita que o acordo fornecerá escala material em jogos online, proporcionará crescimento de receita, alcançará uma gama mais ampla de clientes e «operará e inovará» no mercado europeu por meio da Playtech Snaitech operação B2C.

Aristocrat CEO e diretor administrativo Trevor Croker explicou: “A combinação proposta reuniria o conteúdo de jogos de classe mundial da Aristocrat e os relacionamentos com clientes e reguladores com a plataforma RMG (jogos com dinheiro real) global líder do setor da Playtech (B2B) e a pegada europeia de B2C.

“O grupo combinado ofereceria um amplo portfólio de soluções de ponta a ponta para clientes de jogos em todo o mundo, bem como experiências de jogador perfeitas, sustentadas por um foco compartilhado em jogabilidade responsável e inovação.

“Além disso, a empresa estará posicionada de maneira ideal para gerar valor sustentável para os acionistas, aproveitando as oportunidades no segmento de RMG on-line global em rápido crescimento, à medida que continuam a se abrir, principalmente na América do Norte.”

Croker disse que a oferta reflete o potencial estratégico da fusão no setor global que continua migrando para o online. “Adicionar a equipe talentosa da Playtech com os pontos fortes e dinâmicos estabelecidos da Aristocrat criará um verdadeiro líder da indústria no espaço global de RMG on-line, particularmente em termos de nossos recursos B2B.”

A oferta representa um valor múltiplo de 11.4x O EBITDA ajustado da Playtech para os 12 meses até 30 de junho de 2021 e a Aristocrat já fez acordos com os principais acionistas por pouco mais de 20% das ações em circulação da Playtech.

Mor Weizer, CEO da Playtech, disse sobre a transação: “Esta transação marca uma excelente oportunidade no próximo estágio de crescimento para a Playtech e oferece benefícios significativos para nossas partes interessadas, incluindo nossos clientes, nossos acionistas e nosso pessoal incrivelmente talentoso. Este acordo tem o potencial de aprimorar nossa distribuição, nossa capacidade de construir relacionamentos novos e mais profundos com parceiros e reforçar nossas capacidades tecnológicas.

“A combinação de nossas duas empresas cria uma das maiores plataformas de jogos B2B do mundo, com pessoas, infraestrutura e experiência para fornecer aos nossos clientes uma oferta verdadeiramente de primeira classe em todas as áreas de jogos e apostas esportivas.”

Brian Mattingley, presidente da Playtech, acrescentou: “Nos últimos anos, a Playtech reposicionou com sucesso sua tecnologia e operações de jogos de azar líderes mundiais, expandindo-se em mercados regulamentados estrategicamente importantes e impulsionando o crescimento da receita B2B on-line.

“Embora o negócio tenha feito progresso significativo, principalmente nas Américas, a proposta da Aristocrat oferece uma oportunidade atraente para os acionistas acelerarem o valor de longo prazo da Playtech.