Bally’s e Gamesys concordam com os termos da combinação

Corporação de Bally e operadora de jogos online Grupo Gamesys concordaram com os termos definitivos pelos quais a dupla realizará uma combinação de negócios.

A notícia da possível mudança foi divulgada pela primeira vez no mês passado, com a proposta de transação de US $ 2 bilhões para ver a operadora de cassino dos EUA absorver a Gamesys em um acordo no valor de 1.850 pence por ação.

O conselho de administração de ambas as partes afirma que a combinação “tem uma justificativa estratégica e financeira convincente, criaria valor de longo prazo para ambas as empresas e seria consistente com as respectivas estratégias de crescimento de longo prazo das empresas”.

O grupo combinado seria sediado em Providence Rhode Island, e suas ações manteriam sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York. Após a conclusão, seria feito um pedido para cancelar a negociação das ações da Gamesys e retirar a lista da Bolsa de Valores de Londres.

Acrescenta-se que Lee Fenton, CEO da Gamesys, ocuparia o mesmo cargo no grupo combinado, com Robeson Reeves (COO da Gamesys) e Jim Ryan (diretor não executivo da Gamesys) também integrando o conselho do grupo norte-americano. George Papanier, CEO da Bally, permaneceria como membro do conselho e um executivo sênior administrando o negócio de cassinos de varejo.

“Acreditamos que esta combinação marcará uma etapa transformadora em nossa jornada para nos tornarmos uma empresa líder de jogos omnicanal integrada com um negócio B2B2C”, explicou Soo Kim, presidente da Bally’s Corporation.

“Achamos que a plataforma de tecnologia comprovada da Gamesys, juntamente com sua equipe de gerenciamento altamente respeitada e experiente, combinada com o acesso ao mercado dos EUA que a Bally’s oferece, deve permitir que o grupo combinado capitalize as oportunidades de crescimento significativas nos mercados de apostas esportivas e online dos EUA.

“Estamos realmente empolgados com as oportunidades que essa combinação ofereceria e com a experiência aprimorada e abrangente e a oferta de produtos que nos permitiria oferecer aos nossos clientes.”

De acordo com os requisitos regulatórios do Reino Unido, Bally’s arranjou financiamento provisório para a transação do Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London Branch, Goldman Sachs Bank USA e Barclays Bank.

A empresa diz que pretende refinanciar o empréstimo-ponte e a dívida da Gamesys por meio de uma ou mais transações no mercado de capitais, que podem incluir ofertas públicas ou privadas de ações ou outros títulos da Bally e uma facilidade de crédito bancário para toda a empresa.

Neil Goulden, presidente da Gamesys, comentou: “A combinação daria uma opção exclusiva aos acionistas da Gamesys. A oferta em dinheiro recomendada, incluindo o dividendo da Gamesys FY20, fornece um 41.Um prêmio de 2 por cento em relação ao preço das ações da Gamesys no momento da proposta original da Bally’s e um prêmio significativo em relação ao preço das ações da Gamesys, o mais alto de todos os tempos, antes da 2.4 anúncio.

“No entanto, se os acionistas da Gamesys desejarem investir em um negócio com forte presença no mercado de jogos de azar de alto crescimento dos EUA, combinado com mercados estabelecidos no Reino Unido e no Japão, eles podem optar por parte ou a totalidade de sua participação a ser convertida em Bally’s ações.”